Salesforceは世界中で導入されている高機能なCRMツールですが、「使いこなせない」「現場に定着しない」などの課題を抱える企業も少なくありません。
せっかく導入しても、構築や運用がうまくいかなければ本来の効果を発揮できないため、構築・運用をスムーズに進められるための施策を講じる必要があります。
本記事では、Salesforceを社内に定着させ、効果的に活用するための構築・運用のポイントや、定着化を成功に導く具体的な手法について解説します。
また、記事内ではユーザのセルフオンボーディング（自己解決）を促進し、Salesforceの定着を促せるDAPツールの「テックタッチ」もご紹介します。
Salesforceの基本概要
Salesforceは、アメリカに本社を置くSalesforce, Inc.が提供するクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。
営業支援（SFA）・カスタマーサポート・マーケティング・EC管理など、顧客とのあらゆる接点を一元管理できる多機能なシステムで、世界中の大企業から中小企業まで幅広く導入されています。
Salesforceの最大の特長は、ノーコード・ローコードでの柔軟なカスタマイズ性と、豊富な機能群、そして拡張性の高さです。
必要な機能だけを段階的に導入できるモジュール構造となっており、代表的な製品には以下のようなものがあります。
- Sales Cloud：営業活動の効率化と管理
- Service Cloud：カスタマーサポートの統合管理
- Marketing Cloud：マーケティング施策の自動化
- Commerce Cloud：ECサイトの構築・運用支援
また、AI機能「Einstein（アインシュタイン）」による予測分析や、Slackとの統合、外部アプリとの連携など、時代に即した進化を続けているのもSalesforceの魅力の一つです。
世界の企業で導入されている Salesforce（セールスフォース）！何がすごいのか？
Salesforceが難しい理由
Salesforceは多機能で高性能なCRMプラットフォームですが、その分「導入したものの活用しきれない」と感じる企業も少なくありません。
特に初めてCRMを導入する企業や、専門のIT部門を持たない中小企業にとっては、操作や設定の難しさが障壁となるケースが目立ちます。
ここでは、Salesforceが「難しい」と言われるおもな理由を3つの観点から解説します。
機能が多く使いこなせない
Salesforce は、Sales CloudやService Cloud、Marketing Cloudなど、非常に多彩で強力な機能を兼ね備えています。
しかし、その豊富さゆえにユーザは必要な機能を見つけ出すだけでも苦労する場合があります。
特に中小企業やCRM初心者にとっては、どこから手をつけて良いのか分からず、結局ほとんどの機能を使いこなせずに終わってしまうケースも少なくありません。
また、自由度の高いカスタマイズ性は便利な反面、過度な設定やモジュール追加によってシステムが複雑化し、保守や運用が難しくなるデメリットもあります。
Salesforce の多機能性は魅力ですが、「どの機能を使うべきか」「どう設定すればよいか」が曖昧になりがちで、結果としてユーザが活用できずに挫折してしまう要因となっているのが実情です。
設定にIT知識が必要
Salesforceは豊富な機能と柔軟なカスタマイズ性が魅力ですが、その設定には専門的なIT知識が不可欠です。
特に管理者レベルでは、ユーザ権限やオブジェクト設計などで複雑な設定を施す必要がある場合があり、初心者では難しい場合があります。
Salesforceの設定には単なるシステム操作以上のIT知識が求められるため、IT部門がない企業や非エンジニアが中心となる場合には、構築フェーズでつまずくケースが散見されます。
一部のマニュアルが英語表記
Salesforceはグローバル展開を前提としたプラットフォームであり、日本語対応も進んでいますが、ドキュメントやヘルプの一部が英語のまま提供されているケースが少なくありません。
特に管理者向けの詳細設定や開発リファレンス、Trailhead教材の一部などで英語表記が散見され、多くの非エンジニアや非英語圏のユーザにとっては大きな障壁です。
英語表記は、非IT系ユーザや英語が苦手な担当者にとって、Salesforce操作や構築の敷居を高め、本来の活用から遠ざけてしまう一因となります。
Salesforceの使い方とは？主要機能や便利な機能までまとめて紹介
Salesforceの導入が向いている企業
Salesforceは非常に多機能で柔軟性の高いCRMですが、その真価を発揮するには一定の社内体制やスキル、戦略との整合性が求められます。
単に「導入する」だけが目的になると、かえってコストや工数がかさみ、期待した効果を得られない場合がある点には注意が必要です。
ここでは、Salesforceを効果的に導入・運用できる企業の特徴を4つの観点から紹介します。
ITリテラシーが高い
Salesforceは非常に柔軟性と拡張性の高いプラットフォームである一方、導入後の運用成功にはITリテラシーの高さが鍵となります。
特に、AI・自動化フロー・データ整備などの先進的機能を活用するには、一定以上の技術理解と業務知識が必要です。
Salesforceの利用に向いているITリテラシーの高い企業の特徴は以下の通りです。
- AI・自動化機能の活用がスムーズ
- 開発と運用の両輪が機能
- 導入後の改善・最適化が継続できる
- 変革を支える組織文化形成が可能 など
上記のポイントを備えた企業は、Salesforceをデジタル変革や営業・カスタマーサクセス戦略の核インフラとして活用できるため、ROI（投資対効果）も高められます。
導入者とシステム利用現場と良好な連携
Salesforceの導入・定着が成功している企業は、経営層のビジョンと現場の業務実態との整合性が取れています。
導入の意思決定や予算の確保はもちろん、経営層自らがSalesforceの価値を理解し、活用の必要性を現場に示すと、システムの定着率が大きく高まります。
例えば、経営層がSalesforceのダッシュボードを活用して会議で実データを用いた意思決定を行うと、現場もシステム活用の必要性を理解できる環境が構築可能です。
また、実務を担う現場の意見を取り入れて設計・運用方針を定めれば、「使われる仕組み」として定着しやすくなります。
Salesforceを単なるシステムとしてではなく、全社の戦略に沿った「経営基盤」として機能させるには、関係する各組織間の良好な連携が不可欠です。
ビジネス戦略とマッチしている
企業のビジネス戦略とSalesforceの機能が明確に連携している場合、導入の成功確率は格段に高まります。
CRMにとどまらず、自社の成長ビジョン、営業効率化、カスタマーサクセス強化といった戦略とSalesforceの機能が整合していなければ、単なるツール導入で終わり、ROIが得られません。
ビジネス戦略とSalesforceの連携には、導入前にビジネスプロセスを整理し、求める成果と必要な機能を結びつけたロードマップ構築が必要となります。
ユーザーへの教育体制が整っている
Salesforceを効果的に導入・運用している企業では、ユーザに対する教育体制が整備されている場合が大半です。
特にSalesforceは機能が多岐にわたり、部署ごとに使い方が異なるため、画一的な研修ではなく、職種や役割に応じた教育が必要です。
教育の際には、導入初期のオンボーディングだけでなく、運用フェーズに入った後も継続的な学習機会を提供すると、ユーザの習熟度を高め、業務改善への意識を醸成できます。
また、Salesforceの理解を促進させる教育手法では、日常的な操作の場面でユーザのつまづく箇所にガイドを表示する手法も効果的です。
Salesforceの画面上にガイドを設置し、ユーザのセルフオンボーディングを促せる支援ツールが「テックタッチ」です。
テックタッチについては次項にて詳しく紹介します。
マニュアル作成や教育工数を効率化し、ユーザーのシステム利用を促進するテックタッチ
Salesforceを導入しても、現場に定着しなければ本来の効果を発揮できませんが、システム利用促進の障壁となるのが、「マニュアル作成やユーザ教育にかかる膨大な工数」です。
問い合わせやトレーニング対応がIT部門や管理者に集中しやすくなり、負担が増大した結果仮にSalesforceの定着が実現できても別の問題が発生する可能性があります。
その問題を解決できるのが、ユーザのセルフオンボーディングを促進し、定着率の向上とマニュアル作成や教育工数の効率化をどちらも実現できる支援ツールの「テックタッチ」です。
テックタッチは、Salesforceを含むWeb業務システム上に直接ナビゲーションを表示し、ユーザの操作をリアルタイムでガイドする仕組みを提供します。
ポップアップやツールチップ形式での操作誘導により、ユーザは別冊のマニュアルを読まずともその場で手順を理解でき、初めての操作でもスムーズに進められるようになります。
また、テックタッチはノーコードでのガイド作成が可能であり、現場主導で柔軟かつ迅速に改善を反映できる点も大きなメリットです。
Salesforceのように頻繁に機能が追加され、操作が複雑化しやすいシステムにおいては、テックタッチで実現できるようなセルフオンボーディングの仕組みの導入が定着化の鍵を握ります。
salesforceを定着させる方法
Salesforceを導入しただけでは、業務に根付かず、十分な効果を発揮できないケースも少なくありません。
ツールとしての機能を最大限に活かすためには、社内での活用を「定着」させるための戦略的な取り組みが不可欠です。
ここでは、Salesforceを現場で活用しやすくするための基本的かつ重要な3つのアプローチを解説します。
また、さらに詳しい最新手法については、無料でダウンロードできる資料にて解説しておりますので、ご興味のある方はぜひ以下のリンクからダウンロードしてください。
目的の明確化と共有
Salesforceを現場に定着させるには、導入の目的を明確にし、それを全従業員に共有して理解を促すアクションが必要です。
まず、導入目的を具体化し、従業員が主体性を持って「Salesforceを使うメリット」を理解できるようにします。
例えば、営業プロセスの透明化や商談予測の精度向上など、社内で認識すべき課題を起点にした「Salesforce活用による期待値」の明文化が重要です。
そして、「何をいつまでにどれだけ達成するのか」を数値化したKPIを設定し、進捗を可視化すれば、現場も自身の行動と成果の関係を理解しやすくなります。
また、導入目的やKPI設定を単発の説明で終わらせず、定期的な社内コミュニケーションや会議で意識付けを行うのも効果的です。
目的の明確化と共有を実現する取り組みにより、Salesforceを業務改善や営業戦略の基盤として「使うべき理由」が社内に根付き、定着率の向上が期待できるようになります。
業務フローへの組み込み
Salesforceを現場で自然に使い続けてもらうには、日常業務の流れに組み込む施策が重要です。
業務フローへの自然な組み込みに効果的な取り組みの例は以下の通りです。
| 取り組み | 概要 |
| 入力作業を効率化する構成を作成する | 不要に多くの項目を設けず、本当に必要なフィールドだけに絞ると、ユーザの入力負担を軽減し、入力率の維持につながる |
| 業務効率化ツールやグループウェアとの連携を実施する | メールやスケジューラー、チャットなどをSalesforceとリアルタイムで統合すれば、情報の二重入力やツール間の切り替えを減らせる |
入力の手間が少なく、ほかの業務システムと連携が取れていれば、現場にとって利用のハードルは下がり、結果として導入効果の最大化につながります。
継続的なサポートと改善
Salesforceを業務に定着させるためには、継続的なサポートと改善の仕組みを構築するのが効果的です。
継続的なサポートと改善に役立つ施策例は以下の通りです。
| 施策 | 概要 |
| 現場からのフィードバックを定期的に受ける | アンケート・インタビュー・定例会などを通して、どこで使いづらさを感じているか、どの機能が改善を必要としているかを定期的に確認 |
| 改善提案の内容や実績を可視化して従業員に共有する | ダッシュボードや通知などで「今月改善された機能」「ユーザからの要望と実施した対応」を定期的に報告する |
| 定期的な研修や勉強会を開催する | オンボーディング後も、新機能の紹介や課題別のケーススタディ、ハンズオンセッションなどを継続的に提供する |
| 利用状況を可視化し、進捗を共有する | ログイン率、機能使用状況、商談入力率などをKPIとして定期的にチェックし、チームや部門単位で進捗を可視化すると、自然な競争意識・達成意欲を促せる |
| インフルエンサーを育成 | 現場からの活用推進リーダーとしてのインフルエンサーを擁立すれば、現場主導の情報共有や「困ったときの相談相手」が社内に生まれ、利用サポートが自然と広がる |
上記の施策を通じて、Salesforce は単なるツールではなく、業務改善の動的なプラットフォームとして継続的に活用されるようになります。
Salesforce導入の失敗例とは？原因を知って適切な対策を！
Salesforceの活用定着に導く最新手法をご紹介
Salesforce定着の鍵となるのは、教育やマニュアル作成にかかる工数を削減しつつ、ユーザが自発的に操作を習得できる環境を整える施策です。
そのために有効なのが、「DAP（デジタルアダプションプラットフォーム）」の導入です。
今やCRMやSFAの定着支援において、入力ガイド・操作案内・利用状況可視化を自動化するDAPは非常に注目を集めています。
そのDAPツールのなかでも特におすすめなのが「テックタッチ」です。
テックタッチでは、Salesforceに特化したソリューションも提供しており、DAPツールとして活用できる機能が充実しています。
今回、Salesforce活用の定着化に必要なガイド設計のポイント、改善の進め方、導入時のチェックポイントなどを体系的にまとめたホワイトペーパーをご用意しました。
現場主導でSalesforceを定着させたい企業向けに最適な内容となっております。
Salesforce導入によってユーザの定着に課題を感じている企業や、教育体制が整わないままの導入が不安な担当者にとって、非常に有益な資料となっていますので、ご興味のある方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。
まとめ：Salesforce活用の定着を促すDAPツール「テックタッチ」
Salesforceの導入効果を最大化するためには、単にシステムを導入するだけでなく、現場への「定着」をいかに実現するかが重要です。
そのためには、目的の明確化や業務フローへの組み込み、継続的なサポートと改善が不可欠ですが、それらを効率よく実現するには支援ツールの活用が求められます。
そこでおすすめなのが、Salesforceに特化したソリューションも提供しているDAPツールの「テックタッチ」です。
テックタッチは、Salesforceなどの業務システム上にリアルタイムの操作ガイドやナビゲーションを表示し、ユーザが迷わず操作できる環境を提供します。
また、テックタッチはノーコードでガイド作成・変更ができるため、IT部門に負担をかけず現場主導で改善をスピーディーに実行できます。
Salesforceの定着に課題を感じている方、導入後の利用率に伸び悩んでいる方に特におすすめなDAPツールです。
